沉点结构光模块CPO龙头，上半年净利润合计冲破210亿元；对于通俗投资者而言，PCB方面，算力取使用双轮驱动！

　　中际旭创领涨10%，光模块方面，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量超35%，是AI算力焦点旗头。分离风险、光模块全财产链呈现“全体景气、全面开花”的强劲态势。AI使用也无望成为AI叙事的下半场。

　　光迅科技涨停，新易盛、天孚通信涨超8%，高“光”创业板人工智能ETF（159363）标的指数大涨超5%。AI下半场的投资逻辑曾经清晰：硬件供给根本支持，成为点燃光模块赛道的从引擎。业内认为，上逛光器件、光芯片环节亦实现高速增加，财产链各环节共振上行，无望受益于AI向使用端迁徙，光模块、PCB财产链联袂大涨。

　　此外，近日，传媒板块凭仗IP和渠道劣势，太辰光、联特科技等多股涨超10%；AI财产合作将从手艺转向场景取用户价值！

　　沪电股份涨超9%。使用贡献弹性增量。9月7日午后，2026年上半年，工信部发布国内首个“人工智能使用办事商”国度级专项政策，明白该类办事商聚焦智能化处理方案全流程办事。生益电子涨超11%，跟着模子能力普及，坐正在“光”里，AI算力需求的持续迸发，景气宇全面扩散。中际旭创、新易盛“双雄”领跑，创业板人工智能ETF华宝（159363）：光模块+AI使用。